Hohe Verschuldung der privaten Haushalte setzt thailändische Banken zusätzlich unter Druck
Thailändische Haushalte stehen erneut unter Druck. Hohe Schulden, teure Lebensmittel, Energiekosten und eine schleppende Einkommenserholung erschweren es vielen Familien, Kredite fristgerecht zurückzuzahlen. Dies betrifft nicht nur die Verbraucher, sondern auch die Banken, die den steigenden Risiken in ihren Kreditportfolios mehr Aufmerksamkeit schenken müssen.
Laut Bloomberg Intelligence und aktuellen Zahlen von SCB EIC verschärfen sich die Spannungen weiter, da die Verschuldung der privaten Haushalte auf 86,7 Prozent des BIP gestiegen ist. Die großen Banken sind zwar vorerst noch profitabel, doch ihre Margen stehen unter Druck. Insbesondere angesichts der anhaltend hohen Ölpreise könnte sich die Kreditqualität weiter verschlechtern und in den kommenden Quartalen spürbar werden.
Die Haushalte spüren den wirtschaftlichen Druck zunehmend stärker.
Die Warnung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Wirtschaft in Thailand weiterhin uneinheitlich erholt. Für viele Haushalte bedeutet dies eine schwierige Kombination aus hoher Verschuldung, steigenden Lebenshaltungskosten und einem langsamer als erhofften Einkommensanstieg. Infolgedessen steigt der Druck auf die Familien, und es wird immer schwieriger, bestehende Kredite ordnungsgemäß zurückzuzahlen.
Laut der leitenden Kreditanalystin Rena Kwok von Bloomberg Intelligence ist es genau diese Kombination, die die Rückzahlungsfähigkeit vieler Kreditnehmer beeinträchtigt. Neuer Inflationsdruck könnte dieses Problem noch verschärfen. Die Verschuldung der privaten Haushalte in Thailand ist mittlerweile auf 86,7 Prozent des BIP gestiegen. Dies bestätigt, wie anfällig ein großer Teil der heimischen Wirtschaft nach wie vor ist.
Dem Bankensektor wird ebenfalls der Gesetzentwurf vorgelegt.
Die Folgen betreffen nicht nur die Verbraucher. Die angespannte Haushaltslage wirkt sich nun auch auf die Bilanzen thailändischer Banken aus. Zwar erzielten die großen Banken im ersten Quartal zusammen einen Gewinn von über 50 Milliarden Baht, doch fiel dieser im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus. Dies deutet auf zunehmende Schwierigkeiten aufgrund der sinkenden Kreditqualität und höherer Kosten hin.
Sollte der Ölpreis über einen längeren Zeitraum über 100 US-Dollar pro Barrel liegen, müssen Banken ihre Kreditkosten in diesem Jahr möglicherweise um 20 bis 30 Basispunkte erhöhen, um zusätzliche Risiken abzufedern. Dies übt direkten Druck auf die Rentabilität aus. Darüber hinaus beeinflusst die Inflation nicht nur die Energiepreise, sondern auch höhere Rohstoffkosten und eine schwächere Konsumnachfrage, was sich potenziell auch auf Kreditportfolios im Allgemeinen auswirkt.
Nicht alle Banken sind gleichermaßen gefährdet.
Die Risiken sind im Bankensektor nicht gleichmäßig verteilt. Banken mit einem vorsichtigen Kreditmix und starken Puffern scheinen besser gerüstet, eine längere Phase wirtschaftlicher Unsicherheit zu überstehen. Die Bangkok Bank gilt diesbezüglich als relativ stark, was unter anderem auf ihr umfangreiches Unternehmenskreditportfolio zurückzuführen ist, das rund 49 Prozent des gesamten Kreditvolumens ausmacht, sowie auf ihre hohe Risikovorsorge.
Infolgedessen hat die Bank mehr Spielraum, um eine Verschlechterung der Vermögensqualität aufzufangen. Die Quote notleidender Kredite könnte sich bei etwa 3 Prozent stabilisieren. Laut der Analyse befindet sich auch die Krung Thai Bank in einer recht guten Position. Diese Bank profitiert von einer hohen Anzahl an Krediten an die Regierung und einem geringeren Engagement bei KMU, die in einer schwächeren Konjunktur typischerweise schneller in Schwierigkeiten geraten.
Risikoreichere Kreditportfolios erfordern mehr Vorsicht.
Bei anderen Banken ist die Anfälligkeit höher. Die Siam Commercial Bank und die Kasikornbank könnten mit höheren Kreditkosten konfrontiert werden, gerade weil sie ein relativ größeres Engagement bei gefährdeten Kundengruppen wie KMU und Verbrauchern mit unbesicherten Privatkrediten haben. In diesen Segmenten verschärfen sich Zahlungsschwierigkeiten mit steigendem wirtschaftlichem Druck deutlich schneller.
Die Banken haben daher bereits begonnen, ihre Kreditbedingungen zu verschärfen, insbesondere in risikoreicheren Marktsegmenten. Gleichzeitig wird von den Finanzinstituten erwartet, dass sie die Regierung weiterhin bei der Unterstützung gefährdeter Kreditnehmer unterstützen. Diese Doppelrolle sorgt für angespannte Bedingungen in den kommenden Quartalen: Die Banken müssen vorsichtiger Kredite vergeben und gleichzeitig die Fähigkeit bewahren, gezielt Unterstützung für Kunden in Notlagen zu leisten.
Thailand steht daher vor einer schwierigen Gratwanderung. Die Haushalte spüren den Druck von Schulden und steigenden Kosten, während die Banken angesichts zunehmender Risiken wachsam bleiben müssen. Solange externe Schocks anhalten und die Erholung schleppend verläuft, werden Verschuldung, Inflation und Kreditqualität weiterhin die wirtschaftlichen Aussichten Thailands bestimmen.
Quellen: The Nation Thailand, Bloomberg Intelligence
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Und Janneman sieht derweil fast täglich nichts als Werbung: Kaufen Sie dies und kaufen Sie das mit 0% Zinsen und vielen kostenlosen Extras.
Und zwar nicht nur für Fahrzeuge, sondern auch für Mopeds und Haushaltsgegenstände, Klimaanlagen, Mobiltelefone und so weiter.
Solange hier keine Grenzen gesetzt werden, werden wir immer tiefer in den Schuldensumpf versinken.
Man muss sich nur all die vielen Fernsehwerbespots mit diesen charmanten Jungs und schönen Damen ansehen.
Schließlich müssen wir alles haben, sonst gehörst du nicht mehr dazu.
Stell dir vor, du kommst mit einem veralteten, aber noch voll funktionsfähigen Handymodell zu deinen Freunden.
Jannemann.
Guter Punkt, Jan. Ich bin zufrieden mit meinem 4 Jahre alten Oppo, und solange es funktioniert, werde ich kein anderes Gerät kaufen.
Meine thailändischen Bekannten wollen unbedingt ein iPhone, und zwar jedes Jahr ein neues. Wenn ich ihnen erkläre, dass das Oppo weniger als die Hälfte kostet und fast die gleichen Funktionen bietet, glauben sie mir nicht.